Pipeline & Kalender – Deals organisieren

Die Pipeline vereint ein Kanban-Board im Trello-Stil, einen Aktivitäten-Feed und einen integrierten Kalender in drei Tabs. Oben warnt der Handlungsbedarf-Bereich vor inaktiven Angeboten und überfälligen Aufgaben.

Handlungsbedarf

Am oberen Rand der Pipeline-Seite werden automatisch generierte Warnungen angezeigt. Der orange Bereich listet Angebote auf, die seit längerer Zeit keine Aktivität hatten:

• Inaktive Angebote — Zeigt Objekte mit Adresse, Ort und Anzahl der Tage seit der letzten Aktivität (z.B. „25 Tage inaktiv")
• Badge mit Gesamtzahl — Die Zahl im Header zeigt die Gesamtanzahl der handlungsbedürftigen Einträge
• Ausklappbar — Per Klick auf den Checkmark-Button können einzelne Warnungen als erledigt markiert werden

Tab: Aufgaben (Kanban-Board)

Das Herzstück der Pipeline ist ein flexibles Kanban-Board:

• Boards — Erstellen Sie mehrere Boards (z.B. nach Region, Strategie oder Projekttyp). Umschalten per Dropdown-Menü.
• Spalten — Frei benennbar und sortierbar. Typische Phasen: „To-Do", „In Bearbeitung", „Erledigt". Neue Spalten über „+ Spalte hinzufügen".
• Karten — Jede Karte zeigt:
  • Checkbox für schnelles Abhaken
  • Titel der Aufgabe
  • Checklisten-Fortschritt (z.B. „0/6")
  • Fälligkeitsdatum
  • Verknüpftes Angebot (mit direktem Link)
  • Farbige Labels zur Kategorisierung
• Drag-and-Drop — Karten zwischen Spalten verschieben. Auch Tastenkürzel (Pfeiltasten) werden unterstützt.
• Labels verwalten — Zentrale Label-Verwaltung für farbige Kategorien
• Archiv — Erledigte Karten archivieren statt löschen

Karte bearbeiten

Der Bearbeitungsdialog einer Karte bietet umfangreiche Optionen:

• Titel — Bezeichnung der Aufgabe
• Labels — Farbige Tags zur Kategorisierung zuweisen
• Beschreibung — Freitext für zusätzliche Details
• Fälligkeitsdatum & Uhrzeit — Datum und optional eine Uhrzeit festlegen. Diese erscheinen im Kalender-Tab und können per Drag-and-Drop im Kalender verschoben werden.
• Angebot verknüpfen — Per Dropdown ein Immobilienangebot zuordnen. Verknüpfte Karten werden bidirektional synchronisiert mit den Aufgaben des Angebots.
• Checkliste — Sub-Aufgaben als Checklistenpunkte hinzufügen. Der Fortschritt wird auf der Karte im Board angezeigt (z.B. „0/3").
• Aktionen — Löschen, Duplizieren oder Archivieren der Karte

Tab: Aktivitäten

Der Aktivitäten-Feed zeigt eine chronologische Timeline aller Aktionen über alle Angebote hinweg:

• Aktivitätstypen — E-Mail gesendet, Telefonat, Makler kontaktiert, Exposé angefordert, Besichtigung, Preisverhandlung und weitere
• Angebotsbezug — Jede Aktivität zeigt das verknüpfte Angebot mit direktem Link zur Detailansicht
• Zeitstempel — Uhrzeit und Datum jeder Aktivität
• Tagesgruppierung — Aktivitäten werden nach Tagen gruppiert (z.B. „Heute", „17.02.2026")
• Filter — Nach Aktivitätstyp und Zeitraum filtern
• Löschen — Einzelne Einträge per Papierkorb-Icon entfernen

Tab: Kalender

Der Kalender konsolidiert Aufgaben aus dem Kanban-Board und Angebots-Tasks in einer einheitlichen Ansicht:

• Drei Ansichten — Monat, Woche und Tag. Die Wochenansicht zeigt ein vertikales Zeitraster von 07:00 bis 20:00 Uhr.
• KW-Anzeige — Aktuelle Kalenderwoche und Datumsbereich werden angezeigt
• Drag-and-Drop — Aufgaben per Drag-and-Drop auf andere Tage oder Uhrzeiten verschieben. Das Fälligkeitsdatum wird automatisch aktualisiert.
• Farbcodierung — Aufgaben werden farblich nach Typ unterschieden (orange für Aktivitäten, andere Farben für Board-Karten)
• Kalender abonnieren — Per iCal-Link den Kalender in Google Calendar, Outlook oder Apple Kalender einbinden. So erscheinen alle Fristen und Besichtigungstermine automatisch in Ihrem externen Kalender.

Tipps

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